I. Podstawowe wąskie gardło:-nierównowaga popytu w wzajemnych połączeniach optycznych wynikająca z rozwoju sztucznej inteligencji
Gwałtowny rozwój obliczeń AI spowodował wzrost zapotrzebowania na-szybką transmisję danych w centrach danych. Jednakże rozwiązania integracji fotoniki krzemowej są ograniczone ze względu na strukturę pasma wzbronionego materiału i nie mogą generować światła autonomicznie, co powoduje, że opierają się na laserach InP jako głównym źródle światła. Zgodnie z ostrzeżeniami wiodącego zagranicznego giganta komunikacji optycznej Lumentum, obecny niedobór laserów InP jest jeszcze bardziej dotkliwy niż niedobór układów pamięci. Ich dostawy są obecnie o ponad 30% niższe od zapotrzebowania klientów, a różnica w dalszym ciągu się powiększa. Zjawisko to wskazuje, że wąskie gardło w rozwoju sztucznej inteligencji przesunęło się z „chipów komputerowych” na „połączenia optyczne”.
II. Możliwości przemysłowe: okno przełomowe dla trzech kluczowych sektorów
Skrajny niedobór laserów InP zmienia rozkład wartości w całym łańcuchu branży komunikacji optycznej, stwarzając znaczące możliwości w trzech następujących obszarach:
Surowce rdzeniowe typu upstream:Produkcja InP w dużym stopniu opiera się na-indzie o wysokiej czystości. Jako największy na świecie producent indu pierwotnego (odpowiadający za około 70% światowej produkcji) Chiny posiadają nieodłączną przewagę pod względem zasobów. Włączenie InP do kontroli eksportu jeszcze bardziej podkreśla strategiczną pozycję przedsiębiorstw zajmujących się wydobyciem indu i materiałów substratowych o wysokiej-czystości.
Chipy optyczne i lasery średniego strumienia:Krajowi producenci chipów optycznych z możliwościami IDM (Integrated Device Manufacturing) przyspieszają swoje przełomy. Na przykład przedsiębiorstwa krajowe z powodzeniem opracowały procesy wzrostu epitaksjalnego dla 6-calowych laserów opartych na InP, przy czym kluczowe wskaźniki wydajności osiągnęły wiodący na arenie międzynarodowej poziom. Oczekuje się, że obniży to koszt krajowych układów optycznych do 60–70% w przypadku procesów 3-calowych, przyspieszając wymianę na rynku krajowym.
Dalsze moduły optyczne i integracja systemu:Chińskie przedsiębiorstwa zajmują obecnie połowę dziesięciu największych światowych dostawców modułów optycznych. W obliczu wąskich gardeł na rynku wyższego szczebla wiodący krajowi producenci modułów optycznych aktywnie promują weryfikację importu krajowych substratów InP. Przyjmując wspólny projekt „chip-modułu”, zabezpieczają bezpieczeństwo łańcucha dostaw i stopniowo przechodzą od pojedynczego-produktu do kompleksowych systemów „optycznych rozwiązań wzajemnych”.
III. Ewolucja technologiczna: wąskie gardła w dostawach przyspieszają wdrażanie nowych technologii, takich jak CPO
W obliczu wąskiego gardła w zakresie tradycyjnych wymiennych modułów optycznych w laserach InP branża przyspiesza przejście na wysoce zintegrowaną technologię Co-Packaged Optics (CPO). CPO znacznie zmniejsza zużycie energii i zwiększa gęstość pasma poprzez-wspólne pakowanie silnika optycznego w układ przełączający. Chociaż masowa produkcja CPO jest również ograniczona dostawami chipów laserowych InP na wczesnym etapie łańcucha dostaw, ten trend technologiczny zmusi łańcuch przemysłowy do przyspieszenia zwiększania mocy produkcyjnych. W przyszłości firmy, które opanują podstawowe możliwości w zakresie wzrostu epitaksjalnego, produkcji chipów lub integracji fotoniki krzemowej, będą wykazywać silniejszą inicjatywę w tej rundzie iteracji technologicznej.
