Oczekuje się, że chiński rynek laserów przemysłowych powróci do normalnego dwucyfrowego tempa wzrostu, a tempo wzrostu chińskiego rynku laserów przemysłowych osiągnie 10% w 2023 r.
W 2022 r. chińska gospodarka przeżywała kryzys, ale ostatecznie ustabilizowała się, a produkt krajowy brutto (PKB) wzrósł o 3%; według chińskich standardów jest to bardzo powolny wzrost. Jednak dobrą stroną jest to, że chiński przemysł wytwórczy zaawansowanych technologii rośnie znacznie szybciej niż w roku poprzednim, ze stopą wzrostu na poziomie 7,4%. Ten ostatni trend zdecydowanie wspiera stabilny rozwój chińskiego przemysłu laserowego i promuje szybką transformację i unowocześnienie chińskiej gospodarki narodowej.
Dopiero w 2022 r. zminimalizowano wpływ epidemii COVID-19 na chińską branżę laserową. Wiele chińskich miast, w których prowadzi się znaczącą działalność związaną z laserami, takich jak Szanghaj, Suzhou i Shenzhen, zostało dotkniętych kilkoma ostatnimi falami epidemii. Pod wpływem tego wzrost chińskiego rynku laserów przemysłowych spowolnił do 5% w 2022 r., co nie osiągnęło wcześniej oczekiwanego wzrostu na poziomie 10%, aby osiągnąć 13,5 miliarda dolarów (patrz rysunek 1). Oczekuje się, że wraz z wygaśnięciem epidemii-19 COVID{8} cała chińska gospodarka wejdzie na ścieżkę ożywienia w 2023 r., ze stopą wzrostu wynoszącą około 5%. Chiński przemysł laserowy odzyska witalność wzrostu i oczekuje się, że do końca 2023 r. osiągnie roczną stopę wzrostu na poziomie 10%.
Rysunek 1: Chiński rynek laserów w latach 2011–2023. W 2022 r. chiński rynek laserów przemysłowych osiągnie wartość 13,5 miliarda dolarów, przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 5%.
Oprócz skutków epidemii-19 chińska gospodarka w 2022 r. stanie także w obliczu potrójnej presji: kurczącego się popytu, zerwania łańcuchów dostaw i słabej aktywności gospodarczej. W 2022 r. udział chińskiego rynku laserów przemysłowych w światowym rynku laserów przemysłowych nieznacznie spadł z 60,1% w 2021 r. do 58,8%, ale nadal stanowi on zdecydowanie połowę rynku światowego (patrz rysunek 2).
Obraz Rysunek 2: Udział w światowym rynku laserów przemysłowych. W 2022 r. udział chińskiego rynku laserów przemysłowych w światowym rynku laserów przemysłowych spadnie do 58,8%. W 2021 roku jest to 60,1%.
W szczególności chiński rynek laserów światłowodowych pozostanie zasadniczo stabilny w 2022 r., przy czym sprzedaż nieznacznie wzrośnie w porównaniu z rokiem poprzednim, ale zarówno przychody, jak i marże zysku spadły. W 2022 roku przychody ze sprzedaży chińskiego rynku laserów światłowodowych spadną do 1,7 miliarda dolarów, co oznacza po raz pierwszy ujemny wzrost o 1,8%. Oczekuje się, że chiński rynek laserów światłowodowych odbije się w 2023 r., osiągając roczną stopę wzrostu na poziomie 6,4% i przychody ze sprzedaży sięgające 1,79 miliarda dolarów (patrz rysunek 3).
Rysunek 3: Chiński rynek laserów światłowodowych w latach 2014–2023. W 2022 r. chiński rynek laserów światłowodowych pozostanie zasadniczo stabilny, a sprzedaż będzie nieco wyższa niż w roku poprzednim, ale zarówno przychody, jak i marże zysku spadły.
Z najnowszego raportu BOS Photonics wynika, że ceny laserów światłowodowych na rynku chińskim w dalszym ciągu spadają. W 2022 r. wojna cenowa na lasery światłowodowe zintensyfikowała spadek cen, a wpływ wojny cenowej rozprzestrzenił się nawet na komponenty laserów światłowodowych i systemy oparte na laserach światłowodowych. Erozja cen przesunęła się także z produktów z niższej półki na produkty z najwyższej półki, a w 2022 r. ceny spadną aż o 40%. Trwająca od lat wojna cenowa postawiła wiele firm na skraj bankructwa.
W 2022 roku ogólna sytuacja na chińskim rynku laserów światłowodowych przedstawia się następująco: wzrost sprzedaży, spadek cen, niski zysk lub brak zysku. Udział w rynku różnych producentów laserów światłowodowych na rynku chińskim może się nadal zmieniać. W 2022 roku Raycus Laser prześcignie IPG Photonics z udziałem w rynku wynoszącym 26,8%, stając się największym dostawcą laserów światłowodowych na rynku chińskim (patrz rysunek 4). Warto zauważyć, że w 2022 roku sprzedaż IPG Photonics na rynku chińskim spadła o 12,5%, a przychody nLIGHT na rynku chińskim spadły gwałtownie o 62%.
Rysunek Rysunek 4: Udział w rynku różnych dostawców laserów światłowodowych na rynku chińskim. Stosunek udziałów pomiędzy dostawcami krajowymi i międzynarodowymi zmienił się ostatnio znacząco, a Raycus Laser prześcignął IPG Photonics i stał się nowym liderem rynku z udziałem w rynku wynoszącym 26,8%.
Rynek laserów światłowodowych ma wpływ na chiński rynek maszyn do cięcia laserowego. Chociaż sprzedaż maszyn do cięcia laserem światłowodowym szybko wzrosła, cena jednostkowa sprzętu spadła. W miarę spadku marży zysku wiele chińskich firm zwraca uwagę na rynki zagraniczne. W 2022 r. całkowity chiński rynek maszyn do cięcia osiągnie 4,6 miliarda dolarów, a w 2023 roku ma przekroczyć 5 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 7,6% rok do roku (patrz rysunek 5).
Zdjęcie 5: Chiński rynek maszyn do cięcia laserowego w latach 2016–2023. Na rynku chińskim sprzedaż maszyn do cięcia laserowego szybko wzrosła, ale cena jednostkowa spadła. W 2022 r. całkowity rynek maszyn do cięcia w Chinach osiągnie 4,6 miliarda dolarów, a w 2023 roku ma przekroczyć 5 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 7,6% rok do roku
W ostatnich latach sprzęt do spawania laserowego otworzył nowe możliwości rynkowe. Technologia spawania laserowego jest stopniowo wykorzystywana w zastosowaniach precyzyjnej mikroobróbki w akumulatorach zasilających, samochodach i elektronice użytkowej, a także w silnikach lotniczych i rakietowych, statkach kosmicznych, silnikach samochodowych i innych dziedzinach wymagających spawania laserowego bardzo złożonych konstrukcji komponentów. W 2022 r. wartość chińskiego rynku systemów spawania laserowego będzie wynosić około 3 miliardy dolarów, co oznacza wzrost o 25% rok do roku. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony krajowych producentów akumulatorów oczekuje się znacznego wzrostu zapotrzebowania na sprzęt do spawania laserowego. Oczekuje się, że cały rynek sprzętu do spawania laserowego w Chinach przekroczy 4,2 miliarda dolarów w 2023 r., co oznacza wzrost o 44% w porównaniu z rokiem ubiegłym (patrz wykres 6).
Zdjęcie 6: Chiński rynek systemów spawania laserowego w latach 2016–2023. Na chińskim rynku stopniowo wprowadzane są urządzenia do spawania laserowego, napędzane precyzyjnymi zastosowaniami mikroobróbki. W 2022 r. wartość chińskiego rynku systemów spawania laserowego będzie bliska 3 miliardom dolarów, co oznacza wzrost o 25% rok do roku.
W 2022 r. chiński rynek wytwarzania przyrostowego laserowo osiągnie wartość 2,3 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 16% rok do roku. Siłą napędową wzrostu rynku jest pojawienie się trzech krajowych trendów: industrializacja procesów wytwarzania przyrostowego, pojawienie się nowych modeli biznesowych oraz powszechne przyjęcie systemów laserowych do druku 3D z metalu. Wszystkie te trzy trendy odegrały ważną rolę we wzroście chińskiego rynku wytwarzania przyrostowego laserowo, który według szacunków osiągnie 2,8 miliarda dolarów w 2023 r., co oznacza wzrost o ponad 20% rok do roku (patrz rysunek 7).
Zdjęcie 7: Chiński rynek sprzętu do wytwarzania przyrostowego laserem w latach 2012–2023. W 2022 r. wartość chińskiego rynku sprzętu do wytwarzania przyrostowego laserem będzie wynosić 2,3 miliarda dolarów, a oczekuje się, że w 2023 roku osiągnie 2,8 miliarda dolarów.
Chiński rynek ultraszybkich laserów szybko rośnie, napędzany popytem na zastosowania w zakresie półprzewodników, produkcji wyświetlaczy i obróbki szkła. Obecnie 80% ultraszybkich laserów sprzedawanych na rynku chińskim to lasery pikosekundowe, przy czym lasery femtosekundowe stanowią mniejszy odsetek, choć udział w rynku produktów femtosekundowych wzrósł z 10% do 20% w 2022 r. W 2022 r. krajowe ultraszybkie lasery będą stanowią 30% całego rynku systemów ultraszybkich, osiągając 913 mln USD; oczekuje się, że w 2023 r. liczba ta przekroczy 1 miliard dolarów (zob. wykres 8).
Zdjęcie 8: Rynek ultraszybkich laserów w Chinach w latach 2015–2023. Rynek ultraszybkich laserów w Chinach szybko rośnie. W 2022 r. krajowe ultraszybkie lasery będą stanowić 30% całego rynku ultraszybkich systemów, osiągając 913 mln USD; oczekuje się, że w 2023 r. liczba ta przekroczy 1 miliard dolarów.
Niższe koszty laserów światłowodowych i bezpośrednich laserów diodowych będą sprzyjać szybkiemu rozwojowi chińskiego rynku czyszczenia laserowego w 2022 r. W 2022 r. chiński rynek czyszczenia laserowego osiągnie poziom 83 mln USD, a oczekuje się, że w 2023 r. osiągnie poziom około 93 mln USD (zob. Rysunek 9).
Zdjęcie 9: Chiński rynek systemów czyszczenia laserowego w latach 2018–2023. Ze względu na niski koszt laserów światłowodowych i bezpośrednich laserów diodowych, chiński rynek czyszczenia laserowego będzie szybko rósł w 2022 r., a łączna wartość rynku sięgnie 83 mln USD i oczekuje się, że osiągnie około 93 mln USD w 2023 r.
W 2022 r. spadnie ilość i wielkość chińskiego importu i eksportu komponentów laserowych. Szacunkowe wolumeny importu i eksportu w 2022 roku wynoszą odpowiednio 103 mln sztuk i 18,9 mln sztuk; ilość importowanych i eksportowanych komponentów laserowych wynosi odpowiednio 2,43 miliarda dolarów i 664 milionów dolarów. Ogólny spadek tych wartości jest częściowo spowodowany nadpodażą na rynku krajowym, zwiększonymi cłami, barierami handlowymi nałożonymi na chińskie produkty laserowe oraz wpływem pandemii COVID-19.
Ogólnie rzecz biorąc, rok 2022 nie jest typowym rokiem dla chińskiego przemysłu laserowego. Rynki spawania laserowego, wytwarzania dodatków laserowych i czyszczenia laserowego będą najważniejszymi wydarzeniami w 2022 r. i tak będzie również w tym roku.
Oczekuje się, że w 2023 r. chiński rynek laserów światłowodowych odnotuje zróżnicowany rozwój, aby uniknąć dalszych wojen cenowych. W najbliższej przyszłości ekspansja na rynki zagraniczne będzie także celem chińskich producentów maszyn do cięcia laserowego. Oczekuje się, że chiński rynek laserów przemysłowych powróci do normalnego dwucyfrowego tempa wzrostu. BOS Photonics przewiduje, że tempo wzrostu chińskiego rynku laserów przemysłowych osiągnie 10% w 2023 roku.
